Alanna Mac Leod, chcąc ustrzec się przed nieprzystojnymi zakusami swego prawnego opiekuna, ucieka z rodzinnego dworu, zamierzając powrócić dopiero wówczas, gdy osiągnie pełnoletność, uprawniającą ją do oficjalnego odziedziczenia majątku. Przybiera postać wiedźmy i zamieszkuje w chacie w pobliskim lesie. Tymczasem do dworu przybywa syn jej opiekuna - Ian Fairchild. Chcąc ratować ciężko chorego ojca, Ian szuka pomocy u miejscowej wiedźmy. Gdy Alanna przybywa na dwór, Ian domyśla się jej tożsamości. Stara się ją przekonać, że jest właściwym kandydatem na jej męża… i podstępem ją uwodzi.