Kiedyś, jeśli miałeś kilka dolarów, wystarczyło podnieść słuchawkę telefonu, a pół godziny później pod drzwiami stawał dostawca z gigantyczną pizzą. Ciągnący ser, złocista, pęcherzykowata skorupka, tłuste pepperoni – ot, zwykła rzecz. Dziś dzieciaki z Perdido Beach oddałyby za taką pizzę własną duszę.
Trzy miesiące temu zniknęli dorośli, a od kilku tygodni wszyscy głodują. Z każdym dniem coraz więcej dzieci się zmienia – rozwijają się nadnaturalne zdolności, a napięcie rośnie, gdy nad miasteczko nadciąga chaos: normalni przeciwko mutantom i nawet ci „dobrzy” zaczynają zabijać.
Ale nadciąga coś jeszcze gorszego. Ciemność – złowroga istota pogrzebana głęboko w wzgórzach – zaczyna wzywać niektórych nastolatków uwięzionych w RAMZ, kusi ich, podsuwa myśli, manipuluje nimi.
Ciemność się przebudziła. I jest głodna.