Sześcioletnia Lulu to rezolutna dziewczynka, która poznaje otaczający ją świat w towarzystwie ukochanego kota – Drapka. Pewnego dnia zaczyna zauważać, że coś w jej domu się zmienia. Mama coraz częściej odpoczywa, nosi inne ubrania i zachowuje się w zagadkowy sposób.
Co to wszystko oznacza? Czy rodzice ukrywają przed nią jakiś sekret?
Wkrótce prawda wychodzi na jaw i Lulu dowiaduje się, że niedługo zostanie starszą siostrą! Dziewczynka jest pełna obaw… Na szczęście ma Drapka oraz tajemniczych przyjaciół ze snów, którzy chcą pomóc jej zrozumieć nową rolę i w tym celu zabierają ją w podróż do Mumlilendu!