Makoto całe życie czuł się marginalizowany ze względu na swoje nietypowe upodobania. Pewnego dnia znajduje tajemniczą księgę, dzięki której udaje mu się przywołać pięknego, choć dość ekscentrycznego demona. Ten natomiast oferuje mu spełnienie jego najmroczniejszych pragnień w zamian za życie i duszę.

Pewnego dnia Makoto, od zawsze wytykany palcami przez innych jako odmieniec, decyduje się na przeprowadzenie rytuału przyzwania demona. W rezultacie zawiera kontrakt z J-em, Wielkim Księciem demonicznego wymiaru, w którym stawką jest dusza chłopaka. Ku swojemu zaskoczeniu Makoto sam odradza się jako demon i rozpoczyna nowe życie wśród specyficznych osobistości tamtego świata. Rozwijając się i dojrzewając, zaczyna jednak żywić do J-a pewne uczucie...

Kategoria wiekowa: 18+
Gatunek: boys love, dramat, horror/thriller, komedia, moce nadprzyrodzone, psychologiczny, yaoi, demony, dorośli bohaterowie, nagość