Młoda Elisabeth doskonale wie o tym, że czarownicy są źli. Wychowała się jako podrzutek w jednej z Wielkich Bibliotek Austermeer, dorastając pośród pięciu narzędzi magii ? grymuarów, gotowych przemienić się w potwory z tuszu i skóry, gdy tylko zostaną sprowokowane. Elisabeth ma nadzieję, że pewnego dnia dołączy do strażników, którzy strzegą królestwa przed mocą grymuarów.
Jednak pewnego dnia w bibliotece jeden z niebezpiecznych grymuarów wyzwala się z niewoli. Elisabeth stara się ratować sytuację, jednak w tym samym czasie zostaje zamieszana w zbrodnię. Musi jechać do stolicy, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, jednak nie może zwrócić się o pomoc do nikogo innego poza Nathanielem Thornem ? czarownikiem i jej największym wrogiem.
Krótko po tym, do Elisabeth dociera, że została wplątana w sieć konspiracji istniejących od wieków, a zagłada grozi zarówno Wielkim Bibliotekom, jak i całemu światu. Zaczyna wątpić we wszystko, co wmawiano jej przez lata, szczególnie wtedy, gdy odkrywa w sobie moc, o której nie miała pojęcia...