Dla szesnastoletniej Kuroe miłość to prawdziwe przekleństwo. Dziewczyna cierpi bowiem na pewną nietypową przypadłość...

Za każdym razem, gdy za bardzo się czymś podekscytuje, przechodzi częściową transformację w potwora! Pokryta łuskami szponiasta łapa czy wypustki na grzbiecie udaje jej się w razie potrzeby ukryć pod luźnymi ubraniami i wieść relatywnie zwyczajne życie. Jednak wszystko zmienia się, gdy zainteresowanie jej osobą wykazuje najprzystojniejszy chłopak w szkole.

Kuroe Akaishi, uczennica tokijskiego liceum, zakochuje się w Aracie Minamim i w ten sposób dopełnia się jej przemiana w wielkie monstrum, Harugona. Mierząca się ze skomplikowaną miłością Kuroe w końcu wyznaje swoje uczucia Aracie, który doprowadził ją do takiego stanu. Para postanawia pójść na randkę do lunaparku. Czy Kuroe będzie w stanie trzymać swoje emocje na wodzy...?!

Gatunek: komedia, obyczajowy/okruchy życia, romans, seinen
Kategoria wiekowa: 12+