Dla szesnastoletniej Kuroe miłość to prawdziwe przekleństwo. Dziewczyna cierpi bowiem na pewną nietypową przypadłość...

Za każdym razem, gdy za bardzo się czymś podekscytuje, przechodzi częściową transformację w potwora! Pokryta łuskami szponiasta łapa czy wypustki na grzbiecie udaje jej się w razie potrzeby ukryć pod luźnymi ubraniami i wieść relatywnie zwyczajne życie. Jednak wszystko zmienia się, gdy zainteresowanie jej osobą wykazuje najprzystojniejszy chłopak w szkole.

Po opuszczeniu Tokio Kuroe wraz z Rinko przybywają na tropikalną wyspę Malulani. Tam, w miejscu narodzin Kuroe, napotykają kolejnego potwora – Kinarę. Kuroe poznaje historię niespełnionej miłości między Kinarą, niegdyś człowiekiem jak ona sama, a jej wybrankiem, Drago.

Gatunek: komedia, obyczajowy/okruchy życia, romans, seinen
Kategoria wiekowa: 12+