Pewnej nocy wędrowny kupiec Lawrence odkrywa na swoim wozie piękną dziewczynę z wilczymi uszami i puszystą kitą.

Nieznajoma przedstawia mu się imieniem miejscowego bóstwa Horo i proponuje niezwykły układ - będzie towarzyszyć Lawrenceowi w podróży, służąc mu swoją radą i sprytem, a on w zamian pomoże jej powrócić w odległe rodzinne strony.

Horo i Lawrence walczą nie tylko o swoje zyski, ale przede wszystkim o swoje życie! Czując, że ich koniec może nadejść lada chwila, uciekają kanałami, próbując znaleźć wyjście na powierzchnię, do Pazzio. Podczas pościgu Lawrence zostaje ranny, a na dodatek wrogowi udaje się otoczyć dwójkę przyjaciół. Horo postanawia użyć drastycznych środków, by wygrać starcie – odsłania swoje prawdziwe oblicze...

Kategoria wiekowa: 14+
Gatunek: fantastyka, komedia, obyczajowy/okruchy życia, przygodowy, romans, seinen,  bóstwa, dorośli bohaterowie, posiada anime, silna bohaterka