Pewnej nocy wędrowny kupiec Lawrence odkrywa na swoim wozie piękną dziewczynę z wilczymi uszami i puszystą kitą.

Nieznajoma przedstawia mu się imieniem miejscowego bóstwa Horo i proponuje niezwykły układ - będzie towarzyszyć Lawrenceowi w podróży, służąc mu swoją radą i sprytem, a on w zamian pomoże jej powrócić w odległe rodzinne strony.

Horo i Lawrence zmierzają na północ, szukając drogi do lasów Yoitsu. Przybywają do wsi Tereo, gdzie mają nadzieję uzyskać od miejscowego proboszcza informacje na temat przeora pewnego klasztoru, który zajmuje się gromadzeniem mitów i legend dotyczących pogańskich bóstw. Jednak w kościele zastają tylko mało gościnną diakonisę...

Kategoria wiekowa: 14+
Gatunek: fantastyka, komedia, obyczajowy/okruchy życia, przygodowy, romans, seinen,  bóstwa, dorośli bohaterowie, posiada anime, silna bohaterka