Pewnej nocy wędrowny kupiec Lawrence odkrywa na swoim wozie piękną dziewczynę z wilczymi uszami i puszystą kitą.

Nieznajoma przedstawia mu się imieniem miejscowego bóstwa Horo i proponuje niezwykły układ - będzie towarzyszyć Lawrenceowi w podróży, służąc mu swoją radą i sprytem, a on w zamian pomoże jej powrócić w odległe rodzinne strony. 

Po przybyciu do Kellube Lawrence, Horo i Koll rozpoczynają poszukiwania informacji na temat Yoitsu. Niespodziewanie jednak okazuje się, że miejscowi kupcy są na tropie tajemniczej księgi, której zawartość mogłaby zagrozić rodzinnym lasom Horo. Cała trójka będzie musiała znaleźć sposób, aby dotrzeć do niebezpieczniej księgi nim zrobią to inni. Jak można przypuszczać, oznacza to uwikłanie w kolejną niebezpieczną intrygę...

Kategoria wiekowa: 14+
Gatunek: fantastyka, komedia, obyczajowy/okruchy życia, przygodowy, romans, seinen,  bóstwa, dorośli bohaterowie, posiada anime, silna bohaterka