Kapitan Hornblower, dowódca fregaty Lidia zmierzającej ku wybrzeżom Ameryki Południowej, ma rozkaz zatopić Natividad, wielki okręt hiszpański. To jednak najmniejsze z jego zmartwień, gdyż jego zadaniem jest również udzielenie pomocy rebeliantowi, El Supremo, okrutnemu szaleńcowi, który ma zadać cios zamorskim posiadłościom hiszpańskiemu imperium.