W środku lasu pełnego świetlików wznosi się ogromny, tajemniczy zegar.

Choć nie jest zepsuty, jego wskazówki zawsze pokazują jedenastą pięćdziesiąt dziewięć. Mieszka w nim Tik-Tak – starszy pan, który dba o jego trybiki i czeka, aż zegar w końcu wybije północ. Pewnego dnia odwiedza go niespodziewany gość, któremu Tik-Tak opowiada historię swojej miłości, złożonej przed laty obietnicy i nigdy niegasnącej nadziei.