Morihito to nastoletni potomek rodu wywodzącego się od czarodziejskich chowańców. Choć w jego żyłach płynie krew ogrów, chłopak niewiele różni się od swoich rówieśników... oczywiście nie licząc niewyobrażalnej siły, którą próbuje utrzymać w tajemnicy.

Pewnego dnia dowiaduje się, że w jego domu ma zamieszkać Nico – przyjaciółka z dzieciństwa, która właśnie zakończyła szkolenie na czarownicę. Zadaniem Morihito ma być ochrona dziewczyny, która od lat nie przebywała w świecie ludzi.

Według najnowszej przepowiedni pies i krople deszczu mają zwiastować czyhające na Nico niebezpieczeństwo. Podczas ulewnych dni Morihito musi więc zachować podwójną czujność, jednak nieświadoma zagrożenia Nico wyciąga go z domu właśnie w taką pogodę. W drodze powrotnej nasi bohaterowie odkrywają, że są śledzeni przez tajemniczego chłopaka w... psiej masce! Morihito jest gotowy na konfrontację, jednak okazuje się, że to znajomy Nico. Niestety wkrótce później młoda czarodziejka zostaje porwana przez niezidentyfikowaną osobę, która również potrafi czarować. Kim jest wróg, który obrał sobie Nico za cel?!

Gatunek: komedia, moce nadprzyrodzone, przygodowy, romans, shonen
Kategoria wiekowa: 9+