Morihito to nastoletni potomek rodu wywodzącego się od czarodziejskich chowańców. Choć w jego żyłach płynie krew ogrów, chłopak niewiele różni się od swoich rówieśników... oczywiście nie licząc niewyobrażalnej siły, którą próbuje utrzymać w tajemnicy.

Pewnego dnia dowiaduje się, że w jego domu ma zamieszkać Nico – przyjaciółka z dzieciństwa, która właśnie zakończyła szkolenie na czarownicę. Zadaniem Morihito ma być ochrona dziewczyny, która od lat nie przebywała w świecie ludzi.

Nico i Kanshiemu udaje się pojmać zaklinaczkę. Wychodzi jednak na jaw, że była ona tylko wspólniczką, a za sznurki pociąga ktoś inny. Z kolei Keigo, który przemienił się w wilkołaka, dalej toczy zażartą walkę z Morihito. Bohaterowie odkrywają, dlaczego Keigo ich zwodził oraz jego głęboko skrywane pragnienie. Ale to nie koniec wrażeń. Do domu Otogich nagle wprowadza się nowy lokator. Nadchodzą kolejne zmiany.

Gatunek: komedia, moce nadprzyrodzone, przygodowy, romans, shonen
Kategoria wiekowa: 9+