Morihito to nastoletni potomek rodu wywodzącego się od czarodziejskich chowańców. Choć w jego żyłach płynie krew ogrów, chłopak niewiele różni się od swoich rówieśników... oczywiście nie licząc niewyobrażalnej siły, którą próbuje utrzymać w tajemnicy.
Pewnego dnia dowiaduje się, że w jego domu ma zamieszkać Nico – przyjaciółka z dzieciństwa, która właśnie zakończyła szkolenie na czarownicę. Zadaniem Morihito ma być ochrona dziewczyny, która od lat nie przebywała w świecie ludzi.
Szkolny festiwal szczęśliwie dobiegł końca. Powrót do spokojnych dni... byłby mile widziany, ale zamiast tego nasi bohaterowie zostają między innymi wplątani w grę na śmierć i życie, a także przemieniają się w postaci z dziecięcej mangi... Krótko mówiąc, kłopoty podążają za nimi krok w krok. W dodatku dawny list Nico do Morihito odkrywa przed Nemu zaskakującą prawdę na temat więzi łączącej tę dwójkę! Prawdę, z której sami zainteresowani nie zdają sobie sprawy...!
Gatunek: komedia, moce nadprzyrodzone, przygodowy, romans, shonen
Kategoria wiekowa: 9+