Magiczny talizman zwany Pentagramem chroni Krainę Niebiańskiego Rogu przed Mrocznym Czarownikiem - Niebytem. Niestety, moc talizmanu słabnie. Aby ją odbudować, trzeba odnaleźć pięciu Mistrzów Zmysłów i odebrać od nich tajemnicze maski. Zadanie to zostaje powierzone młodej wojowniczce Zorii, a towarzyszyć jej będą: mądry Brisbane, błyskotliwy Teome, dzielna Mokla i jej wojowniczy brat Moha. Pełna niebezpieczeństw podróż zawiedzie ich w najdalsze rejony Krainy. Śladem śmiałków podążają słudzy Niebytu pod dowództwem Argasa.Aby pokonać niebezpieczeństwa, Zoria otrzymuje Kryształowy Miecz. Jego magiczna moc czyniąca posiadacza niezwyciężonym wygasła, ale to wciąż znakomity oręż. Pierwszym Mistrzem, którego chcą odnaleźć, jest Mistrz Zapachu.