W Enklawie Ocalałych, jedynej ostoi ludzkości, która przetrwała wielką katastrofę, co trzynaście lat odbywa się specyficzny rytuał zwany przez tubylców konkursem piękności. Nieznajomy Pielgrzym – tajemniczy, mroczny przybysz znikąd, obdarowujący powstającą z gruzów cywilizację wiedzą z dawnych czasów – wybiera spośród piętnastoletnich dziewcząt tę jedną najpiękniejszą.
Wskazana przez niego dziewczyna musi przejść przez zagadkowy artefakt umieszczony w opustoszałych tunelach pod miastem. Zwierciadło jest jednak wybredne i często się zdarza, że odrzuca wskazaną przez Pielgrzyma ofiarę. Tymczasem na bezludnych terenach okalających Enklawę Ocalałych dochodzi do potwornego wypadku. Młoda tropicielka, Amelia, zostaje nagle zaatakowana przez mistyczne stworzenie – czarną pumę, która do tej pory istniała tylko w opowieściach starszych.
Czy uda się ocalić maleńką społeczność przed kolejną zagładą?
Czy pojawienie się czarnej pumy ma coś wspólnego z powrotem Nieznajomego Pielgrzyma?
Czy mieszkańcy dadzą radę ponownie zamknąć tajemnicze zwierciadło?